FMUSP, residência no HC e 14 anos de anestesia. Gestor autorizado pela CVM desde 2020. Cerca de 120 famílias de médicos atendidas.
Conversar com o HélioMe formei na FMUSP em 2007, fiz residência em anestesiologia no Hospital das Clínicas e passei catorze anos em centro cirúrgico. Sigo com CRM ativo.
Em 2017 tirei a certificação de gestor da ANBIMA (CGA) e comecei a cuidar do patrimônio de outros médicos. Hoje me dedico só a isso. Conheço a rotina de plantão, a renda que oscila e a falta de tempo para cuidar do próprio dinheiro, porque vivi tudo isso.
Taxas de fundo, previdência e corretagem, incluindo as que o extrato não mostra.
Pessoa física, PJ da clínica e o momento certo de cada resgate.
Quanto do PGBL faz sentido para a sua renda declarada.
O que precisa estar disponível agora e o que pode ficar para depois.
Como o patrimônio passa para a família e o que o protege no caminho.
É o quanto você paga em taxa sem ver no extrato. Na primeira conversa eu mostro esse número para a sua carteira, antes de falar de qualquer outra coisa.
Entendo sua trajetória, sua família e o que você espera do patrimônio.
Custos, impostos e alocação, com os seus extratos de verdade.
Sem compromisso. Se fizer sentido, seguimos juntos.